Erko Bridee

NÃO DESTINADO À DISTRIBUIÇÃO NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Vivendi apresentará uma Oferta Pública Obrigatória de Aquisição de Ações

por R$ 56,00 por 100% da GVT

Vivendi adquiriu 37,9% do capital da GVT e opções de compra

(não condicionadas) correspondentes a adicionais 19,6% do capital da GVT

A Vivendi assinou nesta data um Contrato de Compra e Venda de Ações com Swarth Investments L.L.C., Swarth Investments Holdings L.L.C. e Global Village Telecom (Holland) B.V., acionistas controladores e fundadores da GVT (Holding) S.A.. Nos termos do contrato, a Vivendi realizou a aquisição de 38.422.666 ações ordinárias de emissão da GVT, que correspondem a 29,9% do capital votante e total da GVT, a um preço de R$ 56,00 por ação.

A Vivendi adquiriu de terceiros adicionais 10.286.631 ações ordinárias da GVT, que correspondem a 8,0% do capital votante e total da GVT. A Vivendi também celebrou com terceiros opções de compra (não condicionadas) e, portanto, adquiriu nesta data o direito de compra de 25.134.327 ações ordinárias da GVT, que correspondem a 19,6% do capital votante e total da GVT.

No total, a Vivendi adquiriu 37,9% do capital votante e total da GVT e, adicionalmente, tem o direito de compra de 19,6% do capital votante e total da GVT. A quantidade total de ações ordinárias de emissão da GVT adquiridas pela Vivendi, após exercidas as opções de compra, é de 73.843.624, que correspondem a 57,5% do capital votante e total da GVT e 53,7% do capital, se forem consideradas como emitidas todas as ações resultantes de títulos e opções conversíveis em ações da GVT.

De acordo com a legislação brasileira, a Vivendi irá apresentar uma oferta pública obrigatória por alienação de controle a um preço de R$ 56,00 por ação para aquisição de até 100% das ações de emissão da GVT. O edital de oferta pública de aquisição conterá detalhes adicionais dos termos e condições (incluindo potenciais pagamentos adicionais de preço) das transações aqui descritas.

A oferta pública será apresentada, uma vez registrada perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a um preço de R$56,00 por ação da GVT. Esse preço corresponde a uma avaliação de 100% do capital social da GVT de aproximadamente R$7,2 bilhões ou €2,8 bilhões. A Vivendi avaliará a oportunidade de cancelar o registro de companhia aberta da GVT e a admissão à negociação de suas ações na BM&FBovespa, a depender dos resultados da oferta pública de aquisição.

Jean-Bernard Lévy, Diretor Presidente (CEO) da Vivendi, comentou que: Nossa oferta de R$56,00 por ação para a aquisição do controle da GVT reflete a qualidade excepcional deste operador e de suas equipes, conforme fomos capazes de confirmar após uma minuciosa análise do seus modelos de negócios e seu histórico de desempenho.

A GVT, líder dentre as operadoras alternativas de telecomunicações no Brasil, está totalmente focada em excelência, lucratividade e expansão, com crescimento anual por volta de 30%. Com soluções inovadoras e produtos em telefonia e Internet, a GVT é o operador de banda larga com melhor desempenho no Brasil e, ainda mais importante, é o operador mais próximo das necessidades dos consumidores em qualidade e serviço.

A Vivendi planeja uma presença de longo prazo no Brasil. O Brasil é um país com mais de 190 milhões de habitantes que oferece grande oportunidade de expansão. Nosso objetivo é reforçar ainda mais o dinamismo positivo da GVT, com forte presença do acionista, e expandir rapidamente a companhia nas regiões do Brasil nas quais atualmente tem presença menor ou ainda não tenha presença. A alta qualidade dos times da GVT, nos quais temos total confiança, será outro fator de sucesso.

A aquisição da GVT está completamente alinhada com a nossa estratégia secular em economias de rápido crescimento. Assim como há alguns anos atrás no Marrocos, a Vivendi está comprometida com um importante e duradouro investimento no Brasil, que em curto e longo prazo criará valor a seus acionistas.

Sobre a Vivendi:

Líder mundial em telecomunicações e entretenimento, a Vivendi controla a Activision Blizzard (#1 em videogames no mundo), Universal Music (#1 em música no mundo), SFR (#2 em telefonia fixa e móvel na França), Grupo Maroc Telecom (#1 em telefonia fixa e móvel no Marrocos), Grupo Canal +  (#1 em televisão por assinatura na França) e possui 20% da NBCU (líder nos setores de mídia e entretenimento nos Estados Unidos da América). Em 2008, a Vivendi obteve receitas de €25,4 bilhões e um faturamento líquido ajustado de €2.7 bilhões. Com operações em 77 países, o grupo emprega 43.000 pessoas.

Aviso Legal

Este anúncio e a oferta pública de aquisição aqui referidas não estão sendo apresentadas e não serão apresentadas direta ou indiretamente aos Estados Unidos da América, nem tampouco será utilizado o correio norte-americano ou qualquer outro meio ou instrumento norte-americano de comércio interestadual ou internacional, ou qualquer mecanismo norte-americano de negociação de valores mobiliários. Isto inclui, mas não se limita a, transmissão de fax, correio eletrônico, telex, telefone e Internet. Desta forma, as cópias deste anúncio de imprensa e todos os documentos relacionados à oferta não serão, e não deverão ser, postados no correio ou transmitidos ou distribuídos nos ou para os Estados Unidos da América.

Este anúncio contém previsões. Estas previsões, muitas das quais estão fora do nosso controle, são baseadas nas expectativas ou crenças e são inerentemente subjetivas a negócios, economia e incertezas sobre concorrência e contingências, aprovações de terceiros e autorizações regulatórias, em particular a aprovação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Investidores e acionistas podem obter uma cópia sem custo dos documentos protocolados pela Vivendi com a Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org), ou diretamente na página da Vivendi na Internet (www.vivendi.com). As presentes previsões são feitas na presente data e a Vivendi não assume obrigação e não pretende atualizar ou revisar qualquer previsão, como resultado de novas informações ou eventos futuros.